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시장 현황
  • 2016년은 전년대비 전체 가공식품 소매 판매가 소폭 축소됨

  • 가공식품 내에서도 과일 간식, 제과류 등의 기호식품의 판매는 증가하였음

  • 외식의 대중화에 따라 소매용 가공식품 판매는 감소했으나, 업소용 식자재 판매는 증가함.

  • 베트남음식에 익숙하나 최근에 그 외 아시아 음식, 특히 한식에 대한 관심이 증대

 

 

시장 규모와 그 변화

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자료원 : Euromonitor International

  • 2016년을 기준으로 최근 2년간 가공식품의 전체 판매액은 소폭 축소됨

  • 2011년부터 가파른 상승세를 보이던 가공식품 판매액은 2014년 약 30 3300만 유로까지 상승한 후 최근 3년간 약 3800만 유로 감소함

 

 

소비 트렌드의 변화

1) 기호식품 및 건강식품 소비 증가

 

품목별 가공식품 판매: 판매액 2011-2016, 단위: 백 만 유로

             

2011

2012

2013

2014

2015

2016

유아식

39.3

40.8

40.5

40.8

41.4

42.1

제빵 상품

475.7

485.4

497.4

492.1

477.9

446.2

아침식사용 곡류

24.3

26.8

25.4

22.6

21.1

20.3

제과류*

341.4

366.9

376.3

375.9

374.9

377.8

유제품*

852.4

884.3

908.0

912.7

909.8

908.7

식용 기름

75.5

77.7

75.6

74.8

71.9

70.3

아이스크림과 냉동 디저트

61.3

61.8

55.0

52.1

52.3

53.2

가공된 과일과 채소*

76.1

78.1

79.8

81.1

82.2

83.0

가공된 육류와 해산물*

381.5

399.1

409.7

412.7

413.3

415.2

즉석 식품

27.4

27.9

29.1

29.7

30.0

30.5

, 파스타와 면류

95.7

112.0

113.0

112.7

112.0

111.7

소스, 드레싱과 조미료

134.9

142.5

147.0

147.7

148.0

150.0

짭짤한 간식류*

114.0

117.5

120.2

122.7

123.5

125.9

스프

29.9

29.1

27.3

25.9

25.1

24.4

스프레드 ()

43.1

44.7

45.8

45.6

45.8

46.8

비스켓, 스낵바와 과일간식*  

78.4

81.0

83.7

84.7

86.3

88.9

     *2011 대비 판매액이 10%이상 증가한 품목

자료원 : Euromonitor International

 

  • 최근 6년간 판매액이 증가한 품목을 보면 대부분 기호식품인 것을 알 수 있음

  • 그 중에서도 슬로바키아의 일반적 식단에 포함되지 않는 가공된 해산물 및 과일간식 등의 품목의 판매 증가가 두드러짐

  • 그 밖의 필수 식품들(제빵, 곡류 등)의 판매는 소폭 감소를 보여 슬로바키아에 사는 사람들의 식단이 변화하고 있음을 알 수 있음

  • 이러한 현상은 슬로바키아의 최근 지속적인 경제성장과 실업률 하락으로 인해 가계의 가처분소득이 증가함에 따라 나타나는 현상으로 볼 수 있음

     

 

2) 고급 가공 식품 소비 증가

 

external_image 

자료원 : Euromonitor International

 

  • 상기 그래프를 통해 가공식품 판매가 최근 3년간 소폭 하락한 반면 가공식품의 판매량은 전체 판매 하락 폭 보다 더 큰 폭으로 하락 하였음을 볼 수 있음

  • 이는 최근 3년간 판매된 가공식품의 단위당 가격이 더 높아졌음을 의미하며 최근의 가공식품 소비 트렌드는 좀 더 고품질의 가공식품 소비로 전환되고 있음을 알 수 있음

  • 수도 브라티슬라바의 일반 슈퍼마켓에서 유기농 가공식품 및 포장재의 질(플라스틱 대신 종이 또는 유리 포장재 사용 등) 상승을 관찰할 수 있음

 

품목별 가공식품 판매량 2011-2016  (단위 : 천톤)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

유아식

4.5

4.6

4.4

4.4

4.4

4.4

제빵 상품

373.2

372.6

376.4

357.8

336.8

327.0

아침식사용 곡류

5.6

6.1

5.8

5.1

4.9

4.8

제과류

34.4

36.4

36.7

36.5

35.4

34.8

유제품

352.9

357.8

356.8

364.0

371.5

383.6

식용기름

34.4

34.4

33.3

33.2

32.0

21.3

아이스크림과 냉동 디저트

9.2

9.4

8.7

8.4

8.4

8.5

가공된 과일과 채소

35.8

35.6

35.4

35.7

36.0

36.3

가공된 육류와 해산물

61.4

61.3

61.2

61.5

61.5

61.7

즉석 식품

5.8

5.7

5.8

5.8

5.8

5.9

, 파스타와 면류

37.6

36.7

38.8

39.0

38.9

38.7

소스, 드레싱과 조미료

42.4

42.3

42.1

42.1

42.0

42.1

짭짤한 간식

19.1

19.3

19.7

20.2

20.3

20.5

스프

3.2

3.0

2.7

2.5

2.4

2.3

스프레드 ()

8.5

8.5

8.6

8.6

8.7

8.8

비스켓, 스낵바와 과일간식

12.6

13.0

13.6

13.8

14.0

14.3

가공식품 전체

1 040.6

1 047.7

1 050.1

1 038.6

1 023.1

1 024.9

자료원 : Euromonitor International

 

  • 최근 3년간 전체 가공식품 판매 감소 추세에도 품목별로는 유제품 간식류의 판매량은 증가하고 있는 것을 있음

     

    3) 외식의 대중화

     

  • external_image

 

자료원 : Euromonitor International

품목별 업소용 가공식품의 판매량 2011-2016  (단위 : 천톤)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

유야식

-

-

-

-

-

-

제빵 상품

74.7

75.2

75.5

75.8

76.2

76.6

아침식사용 곡류

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

제과류

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

유제품

31.3

31.8

32.8

33.6

34.0

34.6

식용기름

8.7

8.8

8.9

8.9

8.9

8.9

아이스크림과 냉동 디저트

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.2

가공된 과일과 채소

15.1

15.2

15.3

15.5

15.7

16.0

가공된 육류와 해산물

17.1

17.3

17.4

17.6

17.8

18.0

즉석 식품

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

, 파스타와 면류

12.5

12.5

12.7

12.9

13.1

13.4

소스, 드레싱과 조미료

11.

11.2

11.3

11.4

11.7

12.0

짭짤한 간식

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

스프

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

스프레드 (|)

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

비스켓, 스낵바와 과일간식

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

가공식품 전체

177.7

179.2

181.3

183.3

185.2

187.3

자료원 : Euromonitor International

 

  • 개발도상국인 슬로바키아에서는 여전히 도시화가 진행되고 있어 가정에서 음식을 조리하는 전통적인 삶의 방식에서 점차 외식이 대중화 되는 문화가 확산되고 있음

  • 일례로 슬로바키아에서 우리나라의 김치와 같은 음식인 양배추 절임(Kysla Kapusta) 우리나라 김장철과 같이 10-11월에 가정에서 대량으로 만들어 겨울을 나는 음식이었으나 대부분의 도시 가계는 이를 연중 슈퍼마켓에서 구매하여 소비하고 있음

  • 트렌드에 따라 업소용 가공식품 판매랑이 지속 증가하고 있는 것을 있음

  • 업소용 가공식품 판매는 소매용(가정용)가공식품과 부분적 대체관계로 있으므로 최근 3년간 전체 가공식품 판매 소폭 감소에 영향을 미친 것으로 분석할 있음

     

시장 전망

 

 

external_image

 

자료원 : Euromonitor International

 

  • 슬로바키아의 소매용 가공식품 판매는 꾸준히 증가하여 2021년에는 2016년 대비 약 15% 증가한 31 9370만 유로 규모까지 성장할 것으로 전망됨

 

external_image

자료원 : Euromonitor International

 

  • 업소용 가공식품 판매 역시 2020년까지 4% 수준을 유지할 것으로 예상되는 GDP 성장률에 따라 꾸준히 증가하여 2021년에는 198 9000톤에 이를 것으로 예상됨

     

      

 

슬로바키아의 유망 바이어

회사명

페이지

매출

주요 상품

LIBEX, s.r.o.

www.libex.sk

52 227 581 €

건조식품, 통조림 식품 (육류), 스프, 유제품, 제과류, 아이스크림,

IMPOL, s.r.o.

www.impol.sk 

34 687 655 €

면류, 소스, 치즈, 제과류, (과자)

FEGA FROST, s.r.o.

www.fegafrost.sk

22 900 520 €

냉동 식품

Pannon Food Slovakia s.r.o.

www.pannonfood.sk

19 668 197 €

냉장 식품, 통조림 식품, 유제품, 제과류, 음료

LUMARKT, s.r.o.

www.lumarkt.sk

13 938 451 €

통조림 식품, , 면류, 소스

 

K´ Food Distribution s.r.o.

www.kfood.eu

9 703 493 €

통조림 식품, , 면류, 소스, 기름

BAPE FOOD s.r.o.

www.bapefood.sk

5 712 310 €

곡류, 유제품, 제과류, 짭짤한 간식, 음료

TRALYCO, SK, spol. s r.o.

www.foodland.sk

1 133 244 €

동양 식료품

자료원 : KOTRA 브라티슬라바무역관 종합

 

아시아 식품 한식

1) 아시아 음식

 

  • 슬로바키아 이민역사가 가장 아시아 국가는 베트남으로, 사회주의 시대에 망명자를 많이 받아들이면서 베트남 음식은 아시아 국가 음식에 비해 대중화 되어 있음

  • 수도 브라티슬라바 내에 한식당은 1개소인 반면, 베트남식당은 17개소가 있어 현지인들에게도 저렴하고 건강한 음식으로 대중화 되어 있음

  • 현지에 가장 많은 수의 점포를 확보한 슈퍼마켓인 테스코(TESCO), 빌라(BILLA), 리들(Lidl)에서는 중국, 베트남, 일본 등의 아시안 식재료 가공식품을 쉽게 찾아볼 있음

  • 2017 7, 리들(LIDL) 주관했던 아시안 위크(Asian Week)’ 소비자들이 보다 다양한 아시안 식재료와 식품들을 구할 있게 하며 인기를 얻음

 

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자료원 : LIDL Slovakia

 

  • 그 밖에도 브라티슬라바 내에는 3개의 한국식품점이 운영 중이며 중국, 인도네시아, 베트남 식품 전문점 약 10여개소가 운영되고 있음

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자료원 : KOTRA 브라티슬라바무역관 종합

  • 우리나라의 코스트코처럼 회원제로 운영하는 도매 슈퍼마켓인 메트로 캐쉬 & 캐리(METRO Cash & Carry SR)' 역시 슬로바키아 내에서 한식이 인기를 얻음에 따라 따라 20175, ‘한국의 날(Korean Days)’ 행사를 기획 하였음

  • 메트로의 아시아 제품 구매 담당자는 본 행사가 슬로바키아 사람들이 아시안, 특히 한식과 같은 이국적인 음식을 맛보는 것을 즐긴다는 것을 적절히 반영한 기획으로 평가함

  • 메트로는 더 나아가 소비자들의 필요에 따라 다양한 종류의 식재료를 제공하며 20가지 이상의 한국 제품을 포함, 80가지 이상의 아시아 식품을 매장 내 및 온라인 파트너사인 아시아마켓(asiamarket.sk)에서 판매하고 있다고 밝힘

 

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